Mereoleona aparece de nuevo en la base de los Toros Negros y se lleva a la fuerza a los allí presentes para entrenar de nuevo… en la dura zona de magia cuantiosa que tanto le gusta.
Asta y Yuno deciden hacer una visita a Hage antes de comenzar el entrenamiento que preparan para fortalecerse de cara al enfrentamiento con la Pica y con los diablos.
Una nueva batalla tiene fecha, así que el Rey Mago reúne a los capitanes de orden para informarlos de lo que sucede con el resto de reinos y de qué combatirán junto al Corazón para enfrentar a la Pica y al diablo
Los protagonistas llegan ante al Reina del Corazón, quien les explica lo que ocurre en su reino y mucho más sobre los diablos que acechan a todo el continente, pero ¿qué quiere de ellos?
Asta y el resto investigan la forma de poder entrar al Reino del Corazón, y Mimosa, quien fue como estudiante de intercambio años atrás, parece tener la clave para el viaje.
Asta, Gauche y Grey acuden a visitar con Gordon a su familia para descubrir más sobre la Magia Prohibida, algo en lo que la familia del enigmático Toro Negro son expertos.
La capitana de las Rosas Azules se recupera tras el incidente con los elfos, pero Yami necesita hablar con ella de algo. ¿No será de lo que le dijo la elfa? ¿Acaso sabe lo que siente ella?
